我们的团队
我们公司所做的一切都得到了我们每位专业人士在一些知名机构工作的丰富经验的支持。凭借经验,我们拥有知识和技术专长,可以指导您应对投资组合财富生活的挑战。
资源
平均而言,我们的员工拥有10多年为像您这样的富裕家庭提供咨询服务的经验。我们团队中的人员不仅经验丰富,而且拥有资质,包括以下专业资格:
- 特许金融分析师(CFA)
- 注册财务规划师(CFP)
- 特许另类投资分析师(CAIA)
- 注册投资顾问(系列 65)
BOBBY 于永波
联合创始人 总裁 | UP Family Office
BOBBY曾在财务和战略咨询领域担任高级职位,具有丰富的领导经验。在加入UP Family Office之前,他担任某集团战略咨询部门的总经理(Director of Strategic Consulting)以及首席财务官(CFO),在这些角色中展现了他在企业管理和财务规划方面的卓越才能。他在美国创立并领导鲸鱼集团资产管理公司长达15年之久,成功构建了WhaleYacht和YAY AVIATION等高端品牌,专注于为客户提供包括地产、游艇及公务机在内的资产管理服务。BOBBY拥有Tsinghua SEM清华大学-ENAC法国国立民航大学授予的管理硕士学位,凭借其深厚的专业知识和丰富的行业经验,致力于为家族办公室提供全方位的资产管理解决方案。
服务团队
投资团队
协调和服务质量监控团队