我们的服务

我们没有产品可卖,我们的工作是帮助您购买。我们的作用是与您现有的提供商合作或帮助寻找新的提供商,以便您的整个生态系统共同努力实现您家庭的财务及所需其它服务的目标。

UP 拥有广泛的财富管理领域资源,包括投资、遗产和税务规划、家族治理、移民规划和教育、风险管理以及数据汇总和报告。一旦我们确定了您的家族需要支持的领域,我们就会与您合作寻找既具有成本效益又高效的解决方案:既注重短期又注重长期。虽然每个客户都是独一无二的,但我们的工作可以分为您财务生活的五个主要方面:

您还能期待什么?