UP STANDS FOR UNITED PORTFOLIO
UP 代表联合投资组合
我们帮助家庭像经营良好的企业一样做好家族联合投资组合。
在与一些富有的家族合作当中，我们观察到 ， 成功地维持多代财富的家族会像管理企业一样做好管理投资组合，创造财富。
像经营良好的企业一样管理财富的好处包括：
- 明确的财富目标和管理财富的长期策略
- 清楚了解每个人在管理家族财富中的角色
- 以合适的价格从合适的提供商处购买适合您的金融产品及相关服务
- 易于理解的财务报表和报告功能，使您能够衡量目标的进展情况并清晰而自信地做出决策
- 有效的决策流程和透明的治理结构
我从哪说起呢？
首先，将您的财富视为一项业务——首先对其所有组成部分进行广泛的映射，并回答一系列基本问题：
作为一个家庭，我们是谁？
我们拥有什么？
我们如何拥有它？
回答这些问题可以作为您的财富事业的起点。
第1步：了解现状
询问任何成功的企业家他的利润和损失是多少，他很可能能够准确地告诉你。损益表、资产负债表、现金流量——所有这些都报告并提供任何蓬勃发展业务的关键信息。为什么富裕家庭不应该使用相同的工具来管理其财富业务？建立您良好的联合投资组合的第一步是收集一套可靠的财务报表，以全面了解您现在的处境、您要去的地方以及您想要达到的目标。
第2步：财富管理的三个主要组成部分
需要考虑的方面包括：财务管理、财务规划、遗产和税务规划、投资咨询和风险管理。
一旦您确定了您的联合投资组合中所有最重要的信息，您就可以更轻松地了解哪些领域需要解决和改进。
